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铁矿石价格暴涨 钢企如何应对?

  大型钢企:依托资源提升竞争力
  作为中国最大的铁矿石进口商,宝钢不但代表中国企业和国外谈判,自己也在国外买矿建钢厂。山西不沿海不沿边,面对国内外竞争的远虑近忧,山西大型钢企将何去何从?
  7月22日,太钢袁家村铁矿项目开工奠基的消息发出后,很多媒体尤其是专业网站都及时转发了此消息,大家对这个12.5亿吨储量的铁矿十分关注。袁家村铁矿预计3年后投产,设计规模为采选铁矿石每年2200万吨,最终产品铁精矿每年741.8万吨,铁精矿品位≥65%,金属回收率≥70%,矿山服务年限40年,其中稳产期34年。7月23日,太钢又宣布设立山西太钢能源有限公司,经营范围包括煤炭开采、洗选,煤层气开发、余热余能利用。最让人关注的是:太钢已在临县获得储量十几亿吨的优质焦煤资源,可建设年产600万吨洗精煤的大型煤矿。
  资源决定竞争实力
  尽管在国际市场上购买铁矿石中国有了定价权,但是连年大幅上涨的价格还是让人不踏实。钢铁企业最需要的就是属于自己的矿,不论是铁矿还是煤矿。
  7月24日,太钢不锈股份公司总会计师韩珍堂表示,太钢集团拥有丰富的铁矿石资源,下属峨口铁矿和尖山矿能够保证公司按目前产能要求所需的约60%的铁矿石供应。上述矿山经过多年改造,均拥有较为先进的采选设备及技术,铁精矿品位较进口铁精矿平均品位高4.5个百分点,达到69.50%。在价格方面的优惠不少于前半年度中国进口的同品种、同品质铁矿石到岸的海关平均报价15%;从集团公司购买铁矿石也大大节省了运输成本,铁矿石涨价的影响是有限的。
  作为我国特大型钢铁联合企业和全球产能最大的不锈钢生产企业,太钢还拥有二峰山铁矿、东山石灰石矿、大关山白云石矿等自备矿山。
  太钢的做法给山西钢企提供了一个样本,解决铁矿石等资源难题,山西应该“内外兼修”,不仅立足自己的资源和实力,还要“开源”,通过与别人合作或贸易在国际市场上获取更多资源,同时,更要修炼好“内功”,在条件允许情况下,做好钢铁行业合并重组,提高产业集中度,用规模化生产提高竞争力。
  远见卓识创造竞争力
  从全国钢铁企业面临的形势看,目前国内钢铁企业已经开始了新一轮的联合重组和资源整合,如鞍钢与本钢、济钢与莱钢、武钢与昆钢等,由河北最主要的两大钢铁公司唐钢和邯钢牵头联合组成的河北钢铁集团规模超过宝钢,跃升为我国最大的钢铁企业。
  我省的钢企也一直在探索整合壮大道路,太钢已经和临钢合并,通过新建、扩建和技术改造,形成了年产300万吨不锈钢的能力,成为全球规模最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业。目前,太钢正在加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业,到2010年,进入世界500强,到2015年,营业收入达到2000亿元,成为具有国际竞争力的大企业集团。
  长治钢铁集团基本具备300万吨钢的产能,而且产品结构调整已经初见成效,大步跨入到与莱钢、马钢竞争的国家队行列之中。长治钢的战略目标是:建设中国结构钢生产制造基地,在重点发展钢铁主业的同时,适度发展关联产业,延伸长钢的结构钢产业链,快速进入钢结构行业,创建中国的住宅品牌;大力发展煤化工及能源综合利用产业;整合现有机械加工资源,建设向周边辐射的大重型机械加工基地。
  在袁家村,中国钢铁工业协会常务副秘书长兼首席分析师李世俊接受记者采访时表示,2008年我国钢铁行业有三大变化:铁矿石、煤炭价格上涨不可逆转;劳动力成本上升不可逆转;环保要求提高必须面对。这几个因素决定中国钢铁行业告别了低成本阶段,企业竞争就是争成本高低,“谁有矿,谁就强”,这是李世俊的观点。
  李世俊认为,竞争中活下来的企业都是根据形势的变化进行战略调整的企业,具有产品领导地位提升、与消费者密切程度加强、卓越工作能力能够实施的特点。他特别佩服山西人:在技术达不到时,让袁家村铁矿等了50年才开发;太钢取得袁家村铁矿矿权,立即组织国内外科研单位专家开展了多轮选矿试验研究,关键技术取得重大突破,选矿技术理想指标达到国际领先水平后,为袁家村铁矿投资过百亿元,不但降低了自用铁矿石对外依存度,也降低了国内铁矿石对外依存度,还为我国微细粒嵌布的难处理铁矿石的开发利用起到了示范作用。
  从现实情况看,山西大型钢企有竞争优势,不但有铁矿还有山西得天独厚的煤电资源,而且开发出很多独有的产品,尤其在加快向上下游产业链延伸方面极为重视,所以,铁矿石身价暴涨对大型钢企影响不大。必须明确的是,钢铁生产已经进入高成本时代,能源资源矛盾日益突出,谁掌控资源,谁便拥有强势话语权。这一点,从近几年的外矿谈判中显露无疑。严峻的现实提醒我们,谁拥有资源优势,谁就能在下一轮更为激烈的市场竞争中“活得更好”。(本报首席记者崔晓农)
  中小钢企:以“涨”应涨
  面对铁矿石愈演愈烈的涨价之势,对于我省多数小型钢企来说,将如何消化涨价引发的高成本?
  自有矿山钢企:钢产品已提价
  “2005年,我们就和澳大利亚fmg公司签了长期协议。这种协议矿的价格比市场上贸易矿的价格低。这次铁矿石涨价,对我们的影响不是很大。虽然上涨的成本压缩了企业的利润空间,但这部分上涨成本基本都转嫁到钢材市场上了。因此提价幅度基本能够抵消原材料价格上涨对成本的影响。”7月22日,中阳钢铁厂综合部的负责人如此表示,“但是,随着国家对矿产资源的重视程度与环保要求越来越高,我们钢铁企业面临的成本压力毋庸置疑将会越来越大。”
  事实上,中阳钢铁厂在娄烦等地有两三个自有铁矿山,自有铁矿山上生产的铁矿石仅仅需要支付生产成本,这比用国内和国际市场上的铁矿石要便宜得多。“而且,我们公司的产业链很长,从煤炭、焦炭到铁矿山,这些自采能源是提供原材料的主要途径。所以,面对近期市场上铁矿石、焦炭涨价等市场行情,我们还能够应对。”
  这位负责人认为,“应对铁矿石涨价,有两点最重要,首先必须有自己的能源基地,其次一定要搞技术创新,采用国际高端产业技术,从而降低能耗,节约资源。”该负责人说:“我们企业上的高炉是1080立方米,肯定比小厂子360立方米左右的小高炉能耗低。成本降低了,才有竞争优势和抗风险的能力。”
  无矿山企业:流动资金受影响
  山西海鑫钢铁集团是对铁矿石进口依存度很高的中型钢铁企业,其95%的铁矿石是从巴西淡水河谷和澳大利亚的必和必拓公司长期进口,剩下的5%的铁矿石则是从国内铁矿石贸易市场购买。
  “去年,厂里进口200万吨铁矿石,每吨价格100多美元,螺纹钢每吨仅仅为3000元——4000元左右。今年,新项目投产,对铁矿石的需求量预计在500万吨——600万吨。然而,与去年同期相比,每吨铁矿石的进口价格已飙升到150多美元,上涨幅度为50%左右,市场上螺纹钢每吨也卖到了5950元——6000元,总成本需要5到6亿美元。”海鑫钢铁集团进出口公司相关负责人介绍说。
  对于铁矿石价格上涨给企业带来的冲击,这位负责人坦言,“市场水涨船高,只有提高钢产品价格,才能缓解成本上涨给企业带来的巨大压力。所以对于企业来说,铁矿石进口谈判价格影响不是很大,但是却占用了企业相当一部分流动资金,这点不太有利企业发展。”
  小型钢企:成本增加比预期大
  吕梁交口一家钢铁企业综合部负责人告诉记者,像他们这些小企业没有进出口经营权,所以买不到澳大利亚和巴西的高品位铁矿石,只能进口印度现货矿。相对于长期合同铁矿石交易,现货铁矿石的价格更高。
  一位经营钢企多年的老板也大倒苦水:“以往和贸易商签订预购协议,一次可以直接拿到几个月的铁矿石,但现在拿不到那么多。我们这些小企业甚至拿着钱都买不到铁矿石。”他告诉记者,上个月预订的铁矿石现在还没到货,据说没有库存。其实所谓的货源紧张,就是贸易商把货都卖给了很多家底儿厚实、规模较大的钢企,他们出的价格比我们高。”
  此次能源综合成本大幅提高,涨价冲动很快向下游产业传导:“我们的钢产品价格已经提高了。”吕梁一家小钢铁厂的负责人告诉记者。然而,“涨价”是把双刃剑:产品涨价在缓解成本压力的同时,也在一定程度上削弱了企业市场竞争力,尤其是小型钢企的企业竞争力。
  一直关注铁矿石谈判的中北大学王晶副教授认为,未来铁矿石市场可能进入动荡时代,全行业吨钢成本将比去年增加123元,不同于手持有长期供货协议的大型钢企,诸多靠现货交易的小钢企将受到较大影响。
  确实,对于很多年产50万吨以下的小钢铁企业来说,与大中型钢企相比,这些企业的日子要惨得多。“铁矿石涨价,有可能是致命打击。这还仅是铁矿石涨价,如果再加上电力价格上涨、员工工资上涨、其它辅助材料价格上涨等诸多因素,小钢铁企业成本的增加可能比预期还要严重。”山西钢铁行业协会秘书长祝峰亮对目前我省小型钢铁企业的现状十分担忧:“这些技术跟不上、装备落后、产量也不大的小钢铁企业今后只有两个下场:或因亏损经营被市场无情淘汰,或被大钢铁企业兼并。”
  据有关人士透露,我省的钢企将面临一次史无前例的大规模重组,目前已在酝酿之中。到时,很多小型钢铁企业将面临优胜劣汰、被大型钢企吞并的可能性。
  下游企业:高成本已向市场转移
  铁矿石涨价的“加速度”形成了下游钢材市场的多米诺骨牌——
  6月20日,三友电器卖场内所售的一款海尔“银海象”电热水器售价为1630元。几天后,这款电器的价签赫然换上了一张新价签,红红的数字十分惹眼,“1790元”。短短几天,上涨了近两百元。对此,促销员也很无奈,“没办法,钢材涨了,我们只能跟着涨。”
  上游原材料涨价对下游产品带来的影响正一波一波地传递。不仅仅是家电,汽车、五金建材、房地产等行业都纷纷遭到冲击。
  看来,在我省,除了小型钢铁企业外,大中型钢铁企业所受到的冲击并没有人们预期的那么大。高涨的成本最终都转嫁到了市场上,让消费者接到了这个“烫手的山芋”。
  据海关统计,今年上半年我国进口铁矿石数量和价值比去年同期分别增长22.5%和1.2倍;进口平均价格132.6美元/吨,上涨77.4%,且铁矿砂进口平均价格5次刷新记录,至6月份首次突破140美元/吨。
  尽管进口铁矿石价格一涨再涨,我省很多企业还是愿意用,这是为什么?
  自有铁矿大多为贫矿
  记者采访得知,据测算,澳大利亚粉矿协议价上涨79.88%,我国钢厂采购成本每吨增加41.8美元,冶炼1吨生铁成本增加65美元。从山西情况看,钢铁企业全部采用进口铁矿石,总成本中铁矿石占比为80%;50%采用进口铁矿石,成本则会低到40%。
  省钢铁行业协会秘书长祝峰亮表示:“我省对进口铁矿石的依存度占全部铁矿石需求量的一半,近两年呈逐年上涨趋势,需求量大概在2600吨——2700万吨。”
  我省铁矿石保有资源储量38.4亿吨,在我国各省区排名第五。但由于矿山建设落后,铁矿石自给率仅为50%左右,远远不足以支撑钢铁产能的发挥。
  祝峰亮认为,山西开采的铁矿石大约有5000万吨,虽然比周边省的情况稍好一些,但也好不到哪里去。除了太钢的尖山和峨口铁矿是露天开采,其余铁矿都需要深挖才能采到铁矿石。另外,我省的铁矿山是典型的“窝子矿”,不仅储量不大,而且布局分散,挖掘大型装备每动一下都要消耗大量能源,开采铁矿石的成本比国外要高。更重要的是,山西的矿石含铁量不高,一般在33%左右,最差的仅有20%左右。相比而言,巴西和澳洲铁矿的品位都比较高,基本品位在65%以上,属于精品矿石,一吨相当于我省矿的两吨。因此,除了自有铁矿山的钢企,别的企业只有购买省外、国外铁矿石的“华山一条路”。
  比较优势导致进口矿更俏
  中国钢铁工业协会常务副秘书长兼首席分析师李世俊告诉记者,目前除了国内铁矿石对外依存度达到50%以上,还有一个50%的概念,就是国内50%以上的铁是用进口铁矿石炼出的。
  随着技术的进步,现在一些大企业都把铁矿石的品位降低,将资源进行了合理有效的利用,在一定程度上缓解了铁矿石的紧张状况。以前品位在20%的铁矿石都被一些钢铁企业弃之不用,尤其是小型钢铁企业,只挑选品位高的,造成资源严重浪费。进口铁矿石价格的上涨,一定程度上也刺激了技术升级改造。
  山西省委党校马丹阳副教授剖析铁矿石涨价时认为,从资源禀赋的角度来看,进口铁矿石不但质量好而且相比于国内贫铁矿的开采、运输费用来说,还是比较合算的。
  进口铁矿石加上运输、港口费用等,进厂价格为每吨1600多元。国内贸易市场上的铁矿石,折合相同品位的铁矿石也要到每吨1600多元,甚至还要高。与国内铁矿石相比,使用进口铁矿石更简单划算。
  上述专家指出,并不是所有的钢企都能进口铁矿石,我国对进口铁矿石是有门槛的,没有进口铁矿石资质的企业还是要从国内二级乃至三级四级市场上拿货。仅此一项,就让很多企业吃不消。
  在资源价格的多重挤压下,做大规模成为钢铁企业几乎惟一的选择。据省内有关人士透露,山西的200余家钢企可能会通过兼并整合等方式“强筋健骨”减少到几十家,从而扩大规模,增强竞争力。业内人士指出,只有通过重组合并,山西钢企才可能提升装备技术水平,增强竞争力,在国际、国内市场上拥有一席之地。
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